PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и ECLN

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%2.27%

Correlation

The correlation between XLUI and ECLN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов XLUI и ECLN

Секторы
XLUI
ECLN

Финансовые услуги

99.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

76.4%

Финансовые услуги

XLUI
99.3%
ECLN

-

Сырьевые материалы

XLUI

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

ECLN

-

Энергетика

XLUI

-

ECLN
16.3%

Здравоохранение

XLUI

-

ECLN

-

Промышленность

XLUI

-

ECLN
6.8%

Недвижимость

XLUI

-

ECLN

-

Технологии

XLUI

-

ECLN
0.5%

Коммунальные услуги

XLUI

-

ECLN
76.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

Сравнение XLUI c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIECLNРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

—

—

Сравнение комиссий XLUI и ECLN

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и ECLN

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and ECLN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 1.43% for ECLN.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор