Сравнение XLRI с BUCK
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.16%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.16% | 3.43% |
Correlation
The correlation between XLRI and BUCK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение XLRI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и BUCK
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -5.43% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.49% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 2.99% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 3.47% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 3.47% | +7.43% |
Сравнение комиссий XLRI и BUCK
И XLRI, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и BUCK
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and BUCK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 7.40% for BUCK.
XLRI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and Simplify.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор