Сравнение XLRI с BYRE
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BYRE is a REIT fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и BYRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 10.78%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 10.78% | -3.42% |
Correlation
The correlation between XLRI and BYRE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. BYRE — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BYRE
Сравнение XLRI c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и BYRE
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и BYRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -25.70% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.70% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -9.49% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и BYRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 12.88% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 18.09% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 18.09% | -7.19% |
Сравнение комиссий XLRI и BYRE
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и BYRE
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности BYRE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.48% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and BYRE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 2.48% for BYRE.
XLRI is categorized as Derivative Income, while BYRE is REIT. They also come from different issuers: State Street and Principal. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.65% for BYRE.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и BYRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор