Сравнение XISE с APRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).
XISE и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и APRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 2.08% | 7.99% | 15.15% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и APRT
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Доходность на риск
XISE vs. APRT — Ранг доходности на риск
XISE
APRT
Сравнение XISE c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.04 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.77 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 11.67 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XISE и APRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и APRT
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и APRT
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и APRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -14.98% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.70% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.11% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.32% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и APRT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.02% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.81% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 10.98% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 10.82% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 10.40% | -5.34% |