Сравнение APRT с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
APRT и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APRT или XTR.
Корреляция
Корреляция между APRT и XTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APRT и XTR
Основные характеристики
APRT:
0.31
XTR:
0.32
APRT:
0.53
XTR:
0.53
APRT:
1.08
XTR:
1.07
APRT:
0.29
XTR:
0.32
APRT:
1.28
XTR:
1.19
APRT:
3.34%
XTR:
3.87%
APRT:
13.68%
XTR:
14.31%
APRT:
-14.98%
XTR:
-20.83%
APRT:
-11.40%
XTR:
-12.57%
Доходность по периодам
С начала года, APRT показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -9.02%.
APRT
-7.97%
-4.98%
-7.11%
5.49%
N/A
N/A
XTR
-9.02%
-5.25%
-9.13%
6.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRT и XTR
APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XTR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APRT и XTR
APRT
XTR
Сравнение APRT c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRT и XTR
APRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 22.96% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRT и XTR
Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APRT и XTR
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.