PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

XAIX и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAIX и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и AIS

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%-2.88%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с ACKYAIS с XLKAIS с SMHAIS с ALAIAIS с IVESAIS с ARMH

Сравнение комиссий XAIX и AIS

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

XAIX vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.73

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.20

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

5.38

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

18.48

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.73

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.43

-0.40

Корреляция

Корреляция между XAIX и AIS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и AIS

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и AIS

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-32.78%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-18.75%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-7.84%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.97%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.46%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и AIS

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 8.61%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

15.36%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

27.11%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

36.65%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

36.16%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

36.16%

-13.51%