Сравнение WZRD с BBUS
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -78.95% vs 21.54% for BBUS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -74.28%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.
WZRD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -74.28% | -18.13% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.68% | 12.88% |
Correlation
The correlation between WZRD and BBUS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BBUS — Ранг доходности на риск
WZRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение WZRD c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BBUS
Максимальная просадка WZRD за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -35.35% | -44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.82% | -9.21% | -70.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -3.37% | -75.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -5.43% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 12.53% | +43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 17.13% | +39.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 19.59% | +36.79% |
Сравнение комиссий WZRD и BBUS
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BBUS
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности BBUS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 5.01% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BBUS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BBUS leads with 21.54% vs -78.95% for WZRD. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.54% return vs -78.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 1.03% for BBUS.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and JPMorgan. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор