Сравнение WZRD с CNAV
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -78.95% vs 68.66% for CNAV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -74.28%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.28%.
WZRD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 42.61%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -74.28% | -18.13% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.28% | 16.09% |
Correlation
The correlation between WZRD and CNAV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. CNAV — Ранг доходности на риск
WZRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение WZRD c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и CNAV
Максимальная просадка WZRD за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -30.06% | -49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.82% | -12.97% | -66.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -6.83% | -72.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -5.39% | -21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 28.97% | +27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 28.99% | +27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 28.99% | +27.39% |
Сравнение комиссий WZRD и CNAV
WZRD берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и CNAV
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 5.01% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and CNAV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CNAV leads with 68.66% vs -78.95% for WZRD. On fees, WZRD is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 68.66% return vs -78.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WZRD is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
WZRD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Mohr. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор