Сравнение WZRD с CNAV
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 45.35%
- 6 месяцев
- 44.98%
- 1 год
- 69.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.35% | 16.97% |
Correlation
The correlation between WZRD and CNAV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. CNAV — Ранг доходности на риск
WZRD
CNAV
Сравнение WZRD c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 1.57 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и CNAV
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -30.06% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -1.30% | -67.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -5.41% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 25.12% | +25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 27.15% | +23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 27.15% | +23.47% |
Сравнение комиссий WZRD и CNAV
WZRD берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и CNAV
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and CNAV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WZRD is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WZRD is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Mohr. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор