Сравнение WWNPX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 20.72% против 12.74% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и NEEGX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
WWNPX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
WWNPX
NEEGX
Сравнение WWNPX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.56 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.16 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.25 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 10.67 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.56 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и NEEGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и NEEGX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и NEEGX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -53.60% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -15.15% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -43.35% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -43.35% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -7.54% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -10.95% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 4.61% | +15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и NEEGX
Текущая волатильность для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) составляет 9.22%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 11.31% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 20.91% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 32.23% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 28.04% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 25.01% | +3.16% |