Сравнение WTLS с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLS и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLS и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -0.94% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -8.29% |
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLS и GDE
WTLS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WTLS vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTLS
GDE
Сравнение WTLS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.13 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между WTLS и GDE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и GDE
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и GDE
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -32.01% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -16.07% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.75% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и GDE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 32.25% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 26.19% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 26.19% | -6.23% |