Сравнение WTLS с BGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX).
WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLS и BGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLS и BGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -0.94% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.79% |
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLS и BGX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BGX в 1.46%.
Доходность на риск
WTLS vs. BGX — Ранг доходности на риск
WTLS
BGX
Сравнение WTLS c BGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.28 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между WTLS и BGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и BGX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и BGX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и BGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLS | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -47.40% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -9.01% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.98% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и BGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLS | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 13.47% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 11.79% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.55% | +2.41% |