PortfoliosLab logo
Сравнение WST с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и OXY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WST и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,654.27%
872.23%
WST
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.82

OXY:

-1.21

Коэф-т Сортино

WST:

-0.90

OXY:

-1.74

Коэф-т Омега

WST:

0.83

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.76

OXY:

-0.77

Коэф-т Мартина

WST:

-1.80

OXY:

-1.67

Индекс Язвы

WST:

24.88%

OXY:

23.43%

Дневная вол-ть

WST:

54.63%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

WST:

-54.13%

OXY:

-45.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.22B

OXY:

$39.63B

EPS

WST:

$6.70

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

WST:

31.43

OXY:

17.86

Коэффициент PEG

WST:

3.66

OXY:

1.29

Коэффициент P/S

WST:

5.26

OXY:

1.48

Коэффициент P/B

WST:

5.88

OXY:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$685.60M

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 14.88% против -3.70% соответственно.


WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.49%

5 лет

25.11%

10 лет

-3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
OXY: -1.21
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
OXY: -1.74
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
OXY: -0.77
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
OXY: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-1.21
WST
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и OXY

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности OXY в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок WST и OXY

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-45.06%
WST
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности WST и OXY

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 15.01%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
22.92%
WST
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию