PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-2.87%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 12.02% против 12.96% соответственно.

WSHFX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-1.15%
1 год
12.77%
3 года*
16.18%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.02%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий WSHFX и AIVSX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

WSHFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.77

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.25

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между WSHFX и AIVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и AIVSX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.40%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и AIVSX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-50.90%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.08%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-24.31%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-31.09%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-6.67%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.93%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.62%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.36%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.75%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.95%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.57%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.96%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.55%

-0.22%