Сравнение WQTM с TDV
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while TDV is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 13.91%.
WQTM
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 21.45% | -13.35% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | -0.66% |
Correlation
The correlation between WQTM and TDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. TDV — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение WQTM c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и TDV
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -32.78% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -7.85% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -5.35% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 19.19% | +24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 20.84% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 23.31% | +20.02% |
Сравнение комиссий WQTM и TDV
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и TDV
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and TDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор