Сравнение WQTM с WTAI
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Technology Equities funds from WisdomTree. WQTM is actively managed, while WTAI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 40.84%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.44%.
WQTM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTAI
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 59.44%
- 6 месяцев
- 58.38%
- 1 год
- 96.65%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 40.84% | -13.35% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.44% | -1.97% |
Correlation
The correlation between WQTM and WTAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. WTAI — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTAI
Сравнение WQTM c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и WTAI
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -45.96% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -3.91% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -19.66% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и WTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 32.74% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 31.79% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 31.79% | +11.50% |
Сравнение комиссий WQTM и WTAI
И WQTM, и WTAI имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и WTAI
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and WTAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM and WTAI have the same expense ratio: 0.45% per year.
WTAI has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for WQTM.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор