Сравнение WQTM с ARTY
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while ARTY is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 37.17%.
WQTM
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 29.64%
- С начала года
- 37.17%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 21.45% | -13.35% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 37.17% | -2.23% |
Correlation
The correlation between WQTM and ARTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. ARTY — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARTY
Сравнение WQTM c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и ARTY
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -54.50% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -18.16% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -19.69% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и ARTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 35.60% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 29.90% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 28.43% | +14.90% |
Сравнение комиссий WQTM и ARTY
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и ARTY
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.07% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and ARTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.
ARTY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.47% for ARTY.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор