Сравнение WQTM с SCHD
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. WQTM is actively managed, while SCHD is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 52.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам WQTM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 2.63% |
Correlation
The correlation between WQTM and SCHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WQTM
SCHD
Сравнение WQTM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.86 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и SCHD
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -33.37% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.73% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.32% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 10.95% | +30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 14.38% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 16.71% | +25.17% |
Сравнение комиссий WQTM и SCHD
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и SCHD
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and SCHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор