Сравнение WQTM с EPI
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. WQTM is actively managed, while EPI is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 41.85%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.85%.
WQTM
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 41.85%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -6.18%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам WQTM и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 41.85% | -13.35% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.85% | 3.70% |
Correlation
The correlation between WQTM and EPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. EPI — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPI
Сравнение WQTM c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и EPI
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -66.21% | +40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -14.93% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -18.64% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и EPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.40% | 15.24% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 16.26% | +27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 20.30% | +23.10% |
Сравнение комиссий WQTM и EPI
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и EPI
Ни WQTM, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and EPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
WQTM and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WQTM is categorized as Technology Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.84% for EPI.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор