Сравнение WPSGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	-10.24%	6.29%	11.16%	19.70%	-24.61%	31.53%	21.22%	44.50%	1.56%	21.93%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPSGX показывает доходность -10.24%, а FSPGX немного выше – -9.77%.

WPSGX

1 день: 2.54%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -10.24%

6 месяцев: -11.91%

1 год: -0.55%

3 года*: 6.79%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 11.40%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Concentrated Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WPSGX:

WPSGX с LCGFX WPSGX с RPXIX WPSGX с VUG WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с SCHG WPSGX с VTI

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий WPSGX и FSPGX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

WPSGX

AB Concentrated Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPSGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.84	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	1.36	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.19	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	1.17	-1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.04	4.02	-4.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPSGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	0.84	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.58	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.80	-0.63

Корреляция

Корреляция между WPSGX и FSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и FSPGX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	9.49%	8.52%	11.43%	1.15%	1.95%	10.55%	3.56%	6.53%	8.08%	3.51%	0.44%	2.89%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и FSPGX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPSGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.28%	-32.66%	-57.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-16.17%	+0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.60%	-32.66%	+0.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.19%	-13.03%	-0.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.85%	-6.43%	-30.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	4.70%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и FSPGX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPSGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	6.71%	-1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.27%	12.37%	-2.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	22.58%	-4.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.11%	21.52%	-3.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	21.66%	-2.17%

Сравнение WPSGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам WPSGX и FSPGX

Доходность по периодам

WPSGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPSGX и FSPGX

Доходность на риск

WPSGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

WPSGX

FSPGX

Сравнение WPSGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPSGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)