Сравнение WPM с INTU
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WPM returned 16.24%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -11.70%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 16.24% против 10.80% соответственно.
WPM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- 6 месяцев
- -23.33%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.24%
- Всё время*
- 23.58%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам WPM и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.70% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between WPM and INTU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between WPM and INTU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPM:
$46.98B
INTU:
$80.37B
WPM:
$3.96
INTU:
$16.37
WPM:
26.14
INTU:
17.95
WPM:
0.70
INTU:
1.07
WPM:
17.13
INTU:
3.93
WPM:
5.08
INTU:
3.93
WPM:
$2.75B
INTU:
$20.93B
WPM:
$2.12B
INTU:
$16.97B
WPM:
$2.38B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. INTU — Ранг доходности на риск
WPM
INTU
Сравнение WPM c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.89 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.53 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и INTU
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -75.29% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -68.19% | +30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -68.19% | +30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -68.19% | +24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -68.19% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -63.20% | +25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -24.26% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 39.52% | -23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и INTU
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 9.91%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 12.58% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 43.42% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 46.23% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 38.01% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 34.19% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и INTU
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности INTU в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.70% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и INTU
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and INTU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to WPM (9.91%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs INTU's -75.29%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор