PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA9628791027

CUSIP

962879102

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

14 июл. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$37.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.17

Коэффициент P/E

69.79

Коэффициент PEG

2.40

Общая выручка (12 мес.)

$987.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

$699.89M

EBITDA (12 мес.)

$538.11M

Годовой диапазон

$51.29 - $87.42

Целевая цена

$93.87

Процент коротких позиций

1.70%

Коэффициент коротких позиций

2.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WPM с FNV.TO WPM с AEM WPM с SSLN.L WPM с AGI WPM с GLD WPM с SCHX WPM с SPY WPM с FNV WPM с IAU WPM с DGP
Популярные сравнения:
WPM с FNV.TO WPM с AEM WPM с SSLN.L WPM с AGI WPM с GLD WPM с SCHX WPM с SPY WPM с FNV WPM с IAU WPM с DGP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wheaton Precious Metals Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,018.55%
355.33%
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wheaton Precious Metals Corp. показал доход в 45.49% с начала года и 52.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wheaton Precious Metals Corp. составила 16.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

WPM

С начала года

45.49%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

24.04%

1 год

52.70%

5 лет

17.02%

10 лет

16.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.08%10.32%12.64%5.40%45.49%
2024-5.01%-12.12%14.42%10.99%5.98%-4.88%14.00%3.69%-1.18%8.07%-5.34%-9.77%15.24%
202317.04%-8.94%16.01%2.53%-8.08%-4.49%3.73%-2.45%-6.95%4.19%16.11%0.90%27.91%
2022-6.08%8.61%8.99%-5.72%-7.56%-12.78%-4.80%-10.67%6.10%1.02%19.89%0.13%-7.53%
2021-1.61%-12.98%7.28%8.14%16.56%-8.23%4.72%-2.07%-16.56%7.53%3.72%2.78%4.22%
2020-1.01%-3.23%-3.06%37.16%14.12%2.44%23.34%-1.58%-8.06%-6.03%-14.86%6.64%41.82%
20197.94%3.23%9.47%-8.63%2.40%9.41%8.02%12.97%-10.78%6.97%-1.53%7.98%54.62%
2018-2.44%-11.63%6.76%2.51%5.58%0.91%-5.03%-17.59%1.86%-6.11%-4.26%24.87%-10.04%
201714.54%-11.66%6.60%-3.85%3.04%-3.02%2.11%2.86%-8.13%8.64%1.10%5.99%16.41%
2016-5.31%33.76%5.71%26.36%-10.89%26.37%18.44%-8.96%6.71%-10.80%-24.14%5.98%57.18%
201512.99%-6.01%-11.68%3.79%-3.16%-9.07%-24.57%-6.15%-1.80%13.16%-3.07%-5.33%-38.13%
20147.53%17.60%-11.09%-1.90%-7.18%27.90%-0.61%-3.98%-20.31%-12.85%15.00%2.06%1.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WPM составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPM: 1.83
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPM: 2.34
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPM: 1.31
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPM: 3.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPM: 7.81
^GSPC: 1.94

Wheaton Precious Metals Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
0.46
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wheaton Precious Metals Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.62$0.60$0.60$0.57$0.42$0.36$0.36$0.33$0.21$0.20$0.26

Дивидендный доход

0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wheaton Precious Metals Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2024$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2014$0.07$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WPM: 0.8%
У Wheaton Precious Metals Corp. дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WPM: 42.9%
У Wheaton Precious Metals Corp. коэффициент выплат составляет 42.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wheaton Precious Metals Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.10%
-10.07%
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wheaton Precious Metals Corp. показал максимальную просадку в 86.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.

Текущая просадка Wheaton Precious Metals Corp. составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.74%17 мар. 2008 г.17520 нояб. 2008 г.36130 апр. 2010 г.536
-76.29%11 апр. 2011 г.120119 янв. 2016 г.10815 мая 2020 г.2282
-46.7%6 авг. 2020 г.53926 сент. 2022 г.39625 апр. 2024 г.935
-41.61%20 апр. 2006 г.3813 июн. 2006 г.585 сент. 2006 г.96
-30.76%21 мар. 2005 г.3813 мая 2005 г.809 сент. 2005 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wheaton Precious Metals Corp. составляет 14.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
14.23%
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wheaton Precious Metals Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Wheaton Precious Metals Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WPM: 69.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WPM в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у WPM коэффициент P/E составляет 69.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WPM: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WPM по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у WPM коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
WPM: 29.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у WPM коэффициент P/S составляет 29.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WPM: 5.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у WPM коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию