PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA9628791027

CUSIP

962879102

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

14 июл. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.35

Цена/прибыль

46.36

PEG коэффициент

2.40

Общая выручка (12 мес.)

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$739.89M

EBITDA (12 мес.)

$695.47M

Годовой диапазон

$38.15 - $68.47

Целевая цена

$74.54

Процент коротких позиций

1.70%

Коэффициент коротких позиций

4.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WPM с FNV.TO WPM с AEM WPM с AGI WPM с SSLN.L WPM с SCHX WPM с SPY WPM с VTI WPM с IAU WPM с GLD WPM с SCHB
Популярные сравнения:
WPM с FNV.TO WPM с AEM WPM с AGI WPM с SSLN.L WPM с SCHX WPM с SPY WPM с VTI WPM с IAU WPM с GLD WPM с SCHB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wheaton Precious Metals Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.80%
11.50%
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wheaton Precious Metals Corp. показал доход в 28.69% с начала года и 35.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wheaton Precious Metals Corp. составила 13.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

WPM

С начала года

28.69%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

11.80%

1 год

35.58%

5 лет (среднегодовая)

19.72%

10 лет (среднегодовая)

13.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.01%-12.12%14.42%10.99%5.98%-4.88%14.00%3.69%-1.18%8.07%28.69%
202317.04%-8.94%16.01%2.53%-8.08%-4.49%3.73%-2.45%-6.95%4.19%16.11%0.90%27.91%
2022-6.08%8.61%8.99%-5.72%-7.56%-12.78%-4.80%-10.67%6.10%1.02%19.89%0.13%-7.53%
2021-1.61%-12.98%7.28%8.14%16.56%-8.23%4.72%-2.07%-16.56%7.53%3.72%2.78%4.22%
2020-1.01%-3.23%-3.06%37.16%14.12%2.44%23.34%-1.58%-8.06%-6.03%-14.86%6.64%41.82%
20197.94%3.23%9.47%-8.63%2.40%9.41%8.02%12.97%-10.78%6.97%-1.53%7.98%54.62%
2018-2.44%-11.63%6.76%2.51%5.58%0.91%-5.03%-17.59%1.86%-6.11%-4.26%24.87%-10.04%
201714.54%-11.66%6.60%-3.85%3.04%-3.02%2.11%2.86%-8.13%8.64%1.10%5.99%16.41%
2016-5.31%33.76%5.71%26.36%-10.89%26.37%18.44%-8.96%6.71%-10.80%-24.14%5.98%57.18%
201512.99%-6.01%-11.68%3.79%-3.16%-9.07%-24.57%-6.15%-1.80%13.16%-3.07%-5.34%-38.13%
20147.53%17.60%-11.09%-1.90%-7.18%27.90%-0.61%-3.98%-20.31%-12.84%15.00%2.06%1.86%
2013-3.41%-9.24%-0.45%-21.75%-2.80%-17.07%16.78%15.14%-6.00%-8.48%-7.23%-3.58%-43.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WPM среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.202.46
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.703.31
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.46
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.323.55
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.9515.76
WPM
^GSPC

Wheaton Precious Metals Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.46
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wheaton Precious Metals Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.77$0.60$0.60$0.57$0.42$0.36$0.36$0.33$0.21$0.20$0.26$0.45

Дивидендный доход

1.22%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wheaton Precious Metals Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.26
2013$0.14$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Wheaton Precious Metals Corp. дивидендная доходность составляет 1.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%44.3%
У Wheaton Precious Metals Corp. коэффициент выплат составляет 44.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wheaton Precious Metals Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.13%
-1.40%
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wheaton Precious Metals Corp. показал максимальную просадку в 86.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.

Текущая просадка Wheaton Precious Metals Corp. составляет 8.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.74%17 мар. 2008 г.17520 нояб. 2008 г.36130 апр. 2010 г.536
-76.29%11 апр. 2011 г.120119 янв. 2016 г.10815 мая 2020 г.2282
-46.7%6 авг. 2020 г.53926 сент. 2022 г.39725 апр. 2024 г.936
-41.61%20 апр. 2006 г.3813 июн. 2006 г.585 сент. 2006 г.96
-28.8%7 сент. 2006 г.193 окт. 2006 г.1464 мая 2007 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wheaton Precious Metals Corp. составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.57%
4.07%
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wheaton Precious Metals Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Wheaton Precious Metals Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Gold.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.046.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у WPM значение P/E равно 46.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.025.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у WPM значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Wheaton Precious Metals Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию