Сравнение WMTI с MRNY
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | 7.23% |
Correlation
The correlation between WMTI and MRNY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение WMTI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и MRNY
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -82.15% | +61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -62.67% | +46.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -53.00% | +47.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 53.20% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 51.58% | -23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 51.58% | -23.86% |
Сравнение комиссий WMTI и MRNY
И WMTI, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и MRNY
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что меньше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and MRNY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 86.15%, compared with 26.75% for WMTI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор