Сравнение WMTI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
WMTI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMTI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WMTI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMTI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 9.41% | 9.78% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
WMTI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMTI и IVVW
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
WMTI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
WMTI
IVVW
Сравнение WMTI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.88 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между WMTI и IVVW составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и IVVW
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 11.63% | 3.36% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и IVVW
Максимальная просадка WMTI за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMTI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -16.79% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -2.71% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.87% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMTI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 15.56% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 13.09% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 13.09% | +12.23% |