Сравнение WMTI с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
WMTI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMTI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WMTI и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMTI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 8.48% | 9.78% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
WMTI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMTI и FYEE
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
WMTI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
WMTI
FYEE
Сравнение WMTI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.95 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между WMTI и FYEE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и FYEE
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 11.73% | 3.36% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и FYEE
Максимальная просадка WMTI за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMTI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -18.79% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.26% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -2.40% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и FYEE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMTI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 15.88% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 14.31% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 14.31% | +11.11% |