Сравнение WMTI с AIPI
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.08%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.08% | -3.27% |
Correlation
The correlation between WMTI and AIPI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. AIPI — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIPI
Сравнение WMTI c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и AIPI
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -25.25% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -5.83% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.62% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 17.44% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 21.46% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 21.46% | +6.33% |
Сравнение комиссий WMTI и AIPI
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и AIPI
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что меньше доходности AIPI в 38.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.78% | 37.84% | 18.13% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and AIPI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 26.64% for WMTI.
Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор