PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT с IMKTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMT и IMKTA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WMT с IMKTA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или IMKTA.

Доходность

Сравнение доходности WMT и IMKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.25

IMKTA:

-0.44

Коэф-т Сортино

WMT:

2.97

IMKTA:

-0.52

Коэф-т Омега

WMT:

1.41

IMKTA:

0.94

Коэф-т Кальмара

WMT:

2.43

IMKTA:

-0.33

Коэф-т Мартина

WMT:

7.88

IMKTA:

-0.77

Индекс Язвы

WMT:

6.77%

IMKTA:

16.93%

Дневная вол-ть

WMT:

24.07%

IMKTA:

27.26%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

IMKTA:

-72.55%

Текущая просадка

WMT:

-5.54%

IMKTA:

-37.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$789.85B

IMKTA:

$1.18B

EPS

WMT:

$2.34

IMKTA:

$3.27

Коэффициент P/E

WMT:

42.19

IMKTA:

19.05

Коэффициент PEG

WMT:

3.77

IMKTA:

0.89

Коэффициент P/S

WMT:

1.15

IMKTA:

0.22

Коэффициент P/B

WMT:

9.43

IMKTA:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$519.48B

IMKTA:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$129.16B

IMKTA:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$28.91B

IMKTA:

$226.42M

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у IMKTA с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции IMKTA по среднегодовой доходности: 17.03% против 3.88% соответственно.

WMT

С начала года

9.83%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

7.51%

1 год

51.66%

3 года

33.83%

5 лет

20.72%

10 лет

17.03%

IMKTA

С начала года

-2.82%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-13.94%

3 года

-10.46%

5 лет

8.97%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Ingles Markets, Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и IMKTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c IMKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IMKTA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и IMKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и IMKTA

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IMKTA в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		1.06%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%

Просадки

Сравнение просадок WMT и IMKTA

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки IMKTA в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и IMKTA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и IMKTA

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 4.34%, в то время как у Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и IMKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Ingles Markets, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
180.55B
1.33B
(WMT) Общая выручка
(IMKTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и IMKTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Ingles Markets, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
21.0%22.0%23.0%24.0%25.0%26.0%27.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.6%
23.4%
(WMT) Валовая рентабельность
(IMKTA) Валовая рентабельность
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

IMKTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 310.98M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

IMKTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 21.64M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

IMKTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.11M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.