Сравнение FCPGX с FBGRX

С начала года, FCPGX показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.24% против 13.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FBGRX в 0.23%

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки FBGRX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 6.59% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.