Сравнение WMB с KKR
WMB (The Williams Companies, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 19.28% против 24.52% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам WMB и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between WMB and KKR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between WMB and KKR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
KKR:
$91.83B
WMB:
$2.28
KKR:
$3.10
WMB:
31.55
KKR:
31.02
WMB:
1.64
KKR:
3.27
WMB:
7.39
KKR:
4.60
WMB:
6.80
KKR:
1.14
WMB:
$11.92B
KKR:
$19.99B
WMB:
$7.49B
KKR:
$8.35B
WMB:
$6.88B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. KKR — Ранг доходности на риск
WMB
KKR
Сравнение WMB c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.51 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.92 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и KKR
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -53.10% | -44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -44.62% | +32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -49.42% | +37.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -49.42% | +26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -49.42% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -41.85% | +33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -16.22% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 24.65% | -18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и KKR
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 9.89% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 29.26% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 37.32% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 39.23% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 36.62% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и KKR
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и KKR
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and KKR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs KKR's -53.10%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор