- ISIN
- US9694571004
- CUSIP
- 969457100
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 31 дек. 1981 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $87.82B
- Enterprise Value
- $121.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.55
- Коэффициент P/E
- 28.14
- Коэффициент PEG
- 1.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.66B
- Годовой диапазон
- $55.82 - $80.08
- Целевая цена
- $83.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.65%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $500.08M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMB
The Williams Companies, Inc. (WMB) прибавил 21.2% с начала года. По цене $72 за акцию WMB торгуется на 10.3% ниже 52-недельного максимума в $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,603.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The Williams Companies, Inc. (WMB) показал доход в 21.21% с начала года и 25.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMB составила 16.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
The Williams Companies, Inc.
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- 16.64%
- Всё время*
- 10.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2002 г. с доходностью +53.8%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WMB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 июл. 2002 г. с доходностью +87.7%, в то время как худший день был 22 июл. 2002 г. с доходностью -61.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.89% | 11.09% | -1.90% | 4.85% | -6.45% | 4.90% | -3.77% | 0.38% | 21.21% | ||||
| 2025 | 2.42% | 4.96% | 3.64% | -1.99% | 3.31% | 4.67% | -4.55% | -3.45% | 10.38% | -8.65% | 5.29% | -0.53% | 14.91% |
| 2024 | -0.49% | 3.69% | 9.86% | -1.57% | 8.21% | 3.57% | 1.04% | 6.59% | 0.80% | 14.72% | 11.74% | -6.72% | 62.35% |
| 2023 | -2.01% | -6.64% | 0.71% | 1.34% | -5.29% | 15.48% | 5.58% | 0.23% | -1.14% | 2.11% | 6.95% | -4.13% | 11.86% |
| 2022 | 14.98% | 4.48% | 8.22% | 2.63% | 8.08% | -14.82% | 9.23% | -0.18% | -14.78% | 14.32% | 6.02% | -3.98% | 32.83% |
| 2021 | 5.89% | 7.58% | 5.49% | 2.83% | 8.13% | 2.29% | -5.65% | -1.44% | 6.83% | 8.29% | -4.63% | -1.34% | 38.36% |
Метрики бенчмарка
The Williams Companies, Inc. has an annualized alpha of 8.58%, beta of 1.10, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1981.
- This stock captured 126.41% of S&P 500 Index gains and 122.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.58%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 126.41%
- Участие в снижении
- 122.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMB имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Williams Companies, Inc. (WMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.50 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 10.58 | -5.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Williams Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.00 | $1.90 | $1.79 | $1.70 | $1.64 | $1.60 | $1.52 | $1.36 | $1.20 | $1.68 | $2.45 |
Дивидендный доход | 2.85% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Williams Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Williams Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 2.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Williams Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 80.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Williams Companies, Inc. показал максимальную просадку в 98.03%, зарегистрированную 25 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2431 торговую сессию.
Текущая просадка The Williams Companies, Inc. составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.03%июль 2002 г. | 3y 1mo | 9y 8mo | 12y 9moиюнь 1999 г. - март 2012 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-80.96%февр. 2016 г. | 7mo 20d | 7y 9mo | 8y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2023 г. | — |
-55.33%авг. 1982 г. | 6mo 8d | 1y 15d | 1y 6moфевр. 1982 г. - авг. 1983 г. | — |
-46.00%авг. 1986 г. | 9mo 14d | 7mo 18d | 1y 4moокт. 1985 г. - март 1987 г. | — |
-45.60%авг. 1990 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 4moокт. 1989 г. - февр. 1992 г. | — |
Показатели просадок
| WMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -56.78% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.10% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -18.90% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -25.43% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -33.92% | -34.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -0.17% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -10.69% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.14% | +3.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Williams Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Williams Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMB в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/E составляет 28.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMB по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WMB коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WMB
Добавьте The Williams Companies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMB