Сравнение WISE с WNTR
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. WISE is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. WISE charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности WISE и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 25.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between WISE and WNTR is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. WNTR — Ранг доходности на риск
WISE
WNTR
Сравнение WISE c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.02 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.72 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и WNTR
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -42.65% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -42.65% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -10.67% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -20.46% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 16.63% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и WNTR
Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 17.89% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 47.05% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 53.81% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 53.49% | -19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 53.49% | -19.56% |
Сравнение комиссий WISE и WNTR
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и WNTR
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 4.69% for WISE.
WISE is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор