Сравнение WISE с WNTR
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. WISE is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, WISE returned -0.02% vs 100.15% for WNTR. Their -0.47 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WISE charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности WISE и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.74K | $202.69K | $451.79K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WISE и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 25.31% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between WISE and WNTR is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. WNTR — Ранг доходности на риск
WISE
WNTR
Сравнение WISE c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.36 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 5.96 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и WNTR
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -42.65% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -42.65% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -12.93% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -20.10% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 16.86% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и WNTR
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 12.24% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 12.79% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 46.85% | -19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 54.57% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 53.24% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 53.24% | -19.03% |
Сравнение комиссий WISE и WNTR
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и WNTR
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and WNTR have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to WISE (12.24%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 4.38% for WISE.
WISE is categorized as Artificial Intelligence, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор