Сравнение VIOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VIOG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOG или VOO.
Основные характеристики
| VIOG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.08% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 22.05% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.12% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.10% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 11.55% |
| Макс. просадка | -41.73% | -33.99% |
| Current Drawdown | -6.17% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между VIOG и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOG и VOO
С начала года, VIOG показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции VIOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOG и VOO
VIOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и VOO
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.09% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VIOG и VOO
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и VOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.