Сравнение WELL с UI
WELL (Welltower Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, WELL returned 15.91%/yr vs 31.37%/yr for UI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у UI с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 15.91% против 31.37% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
Сравнение доходности по годам WELL и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between WELL and UI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.14 |
The correlation between WELL and UI shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$165.10B
UI:
$31.88B
WELL:
$2.02
UI:
$15.56
WELL:
112.65
UI:
33.83
WELL:
2.49
UI:
2.19
WELL:
13.63
UI:
10.30
WELL:
3.77
UI:
26.52
WELL:
$11.63B
UI:
$3.10B
WELL:
$3.25B
UI:
$1.42B
WELL:
$3.00B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. UI — Ранг доходности на риск
WELL
UI
Сравнение WELL c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.66 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 1.53 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и UI
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -77.49% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -51.41% | +38.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -51.41% | +38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -69.44% | +28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -72.21% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.41% | +51.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -26.60% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 22.11% | -16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и UI
Welltower Inc. (WELL) и Ubiquiti Inc. (UI) имеют волатильность 10.25% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.52% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 40.48% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 62.18% | -40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 48.70% | -24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 48.00% | -16.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и UI
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности UI в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и UI
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and UI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (10.52%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs UI's -77.49%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор