Сравнение WELL с UHS
WELL (Welltower Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, WELL returned 15.21%/yr vs 1.25%/yr for UHS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -32.60%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 15.21% против 1.25% соответственно.
WELL
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 39.47%
- 5 лет*
- 24.20%
- 10 лет*
- 15.21%
UHS
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -32.60%
- 6 месяцев
- -34.80%
- 1 год
- -17.19%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам WELL и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 12.18% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.60% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between WELL and UHS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between WELL and UHS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$2.02
UHS:
$31.29
WELL:
102.46
UHS:
4.69
WELL:
2.27
UHS:
0.21
WELL:
12.40
UHS:
0.40
WELL:
$11.63B
UHS:
$17.76B
WELL:
$3.25B
UHS:
$12.01B
WELL:
$3.00B
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. UHS — Ранг доходности на риск
WELL
UHS
Сравнение WELL c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.42 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -1.03 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.55 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | -0.04 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и UHS
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -60.27% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -41.52% | +28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -41.52% | +28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -44.90% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -56.30% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -39.78% | +33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -14.81% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 16.78% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и UHS
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 7.33% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 25.20% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 32.13% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 31.82% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 34.39% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и UHS
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности UHS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
WELL Welltower Inc. | 1.43% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и UHS
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and UHS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (9.31%) compared to UHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs UHS's -60.27%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор