Сравнение WELL с PSIX
WELL (Welltower Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 9.39%/yr for PSIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.39% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам WELL и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between WELL and PSIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
PSIX:
$939.13M
WELL:
$2.02
PSIX:
$4.43
WELL:
106.16
PSIX:
9.19
WELL:
2.35
PSIX:
0.09
WELL:
12.85
PSIX:
1.60
WELL:
3.55
PSIX:
5.06
WELL:
$11.63B
PSIX:
$586.96M
WELL:
$3.25B
PSIX:
$172.81M
WELL:
$3.00B
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. PSIX — Ранг доходности на риск
WELL
PSIX
Сравнение WELL c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.31 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.57 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и PSIX
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -98.55% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -68.60% | +55.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -68.60% | +55.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -84.38% | +43.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -93.77% | +30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -64.83% | +62.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -68.20% | +57.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 36.94% | -31.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и PSIX
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 22.47% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 89.55% | -72.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 103.13% | -81.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 113.38% | -89.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 105.95% | -74.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и PSIX
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WELL and PSIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs PSIX's -98.55%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор