Сравнение WELL с MU
WELL (Welltower Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WELL returned 15.91%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.91% против 56.72% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам WELL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between WELL and MU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.20 |
The correlation between WELL and MU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$165.10B
MU:
$1.29T
WELL:
$2.02
MU:
$44.42
WELL:
112.65
MU:
25.49
WELL:
2.49
MU:
0.10
WELL:
13.63
MU:
14.25
WELL:
3.77
MU:
12.84
WELL:
$11.63B
MU:
$90.27B
WELL:
$3.25B
MU:
$65.51B
WELL:
$3.00B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. MU — Ранг доходности на риск
WELL
MU
Сравнение WELL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.76 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 26.71 | -22.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 103.68 | -93.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и MU
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -98.25% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -30.28% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -57.63% | +44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -57.63% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -57.63% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.69% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -58.11% | +47.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 7.89% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и MU
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 10.25%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 36.77% | -26.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 61.80% | -44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 74.47% | -52.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 54.50% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 50.65% | -18.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и MU
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и MU
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and MU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор