Сравнение WELL с COR
WELL (Welltower Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 17.00%/yr for COR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 14.83% против 17.00% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам WELL и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between WELL and COR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between WELL and COR shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
COR:
$53.55B
WELL:
$2.02
COR:
$13.07
WELL:
99.11
COR:
20.97
WELL:
2.19
COR:
9.96
WELL:
11.99
COR:
0.16
WELL:
3.32
COR:
15.76
WELL:
$11.63B
COR:
$328.68B
WELL:
$3.25B
COR:
$11.66B
WELL:
$3.00B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. COR — Ранг доходности на риск
WELL
COR
Сравнение WELL c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.14 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.39 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.15 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и COR
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -71.01% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -32.44% | +19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -32.44% | +19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -32.44% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -32.44% | -30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -26.57% | +17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -13.62% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 11.26% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и COR
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.05% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 26.87% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 30.25% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 22.34% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 27.49% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и COR
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности COR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и COR
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and COR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs COR's -71.01%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор