Сравнение WELL с COCO
WELL (Welltower Inc.) and COCO (The Vita Coco Company, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, WELL returned 44.16%/yr vs 39.78%/yr for COCO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и COCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у COCO с доходностью 39.05%.
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
COCO
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 109.17%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и COCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 2.14% |
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 39.05% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
Correlation
The correlation between WELL and COCO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
WELL:
$165.10B
COCO:
$4.46B
WELL:
$2.02
COCO:
$1.38
WELL:
112.65
COCO:
53.42
WELL:
2.49
COCO:
0.45
WELL:
13.63
COCO:
6.73
WELL:
3.77
COCO:
12.66
WELL:
$11.63B
COCO:
$658.62M
WELL:
$3.25B
COCO:
$246.32M
WELL:
$3.00B
COCO:
$100.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. COCO — Ранг доходности на риск
WELL
COCO
Сравнение WELL c COCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | COCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 4.62 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 12.88 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и COCO
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и COCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -56.97% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -23.23% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -38.55% | +25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.27% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -16.71% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 8.32% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и COCO
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 10.25%, в то время как у The Vita Coco Company, Inc. (COCO) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 14.35% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 43.12% | -25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 53.24% | -31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 56.82% | -32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 56.82% | -24.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и COCO
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как COCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и COCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и COCO
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and COCO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COCO has higher volatility (14.35%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs COCO's -56.97%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и COCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор