- ISIN
- US92846Q1076
- CUSIP
- 92846Q107
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Non-Alcoholic
- Дата IPO
- 21 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.55B
- Enterprise Value
- $4.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.38
- Коэффициент P/E
- 54.49
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $658.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $246.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $100.45M
- Годовой диапазон
- $31.79 - $79.70
- Целевая цена
- $61.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COCO
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) прибавил 41.8% с начала года. По цене $75 за акцию COCO торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $80.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) показал доход в 41.82% с начала года и 114.80% за последние 12 месяцев.
The Vita Coco Company, Inc.
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 41.82%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 114.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении COCO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 10 мар. 2022 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 8.83% | -17.48% | 37.74% | 13.85% | 0.07% | 41.82% | ||||||
| 2025 | 1.44% | -13.35% | -5.52% | 7.83% | 7.69% | 1.43% | -2.33% | 1.36% | 18.83% | -3.04% | 29.70% | -0.75% | 43.62% |
| 2024 | -23.24% | 32.55% | -6.40% | -0.78% | 20.09% | -4.33% | -7.22% | 1.08% | 8.38% | 4.59% | 20.03% | 3.85% | 43.90% |
| 2023 | -1.81% | 24.61% | 16.03% | 10.35% | 23.23% | 0.71% | -1.67% | 7.08% | -7.95% | 4.07% | 3.54% | -8.59% | 85.60% |
| 2022 | -2.33% | 6.23% | -22.69% | 21.21% | 12.89% | -20.15% | 23.08% | 24.40% | -24.02% | -9.92% | 15.40% | 16.72% | 23.72% |
| 2021 | -0.15% | 0.00% | -17.26% | -17.38% |
Метрики бенчмарка
The Vita Coco Company, Inc. has an annualized alpha of 48.74%, beta of 1.07, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2021.
- This stock captured 120.29% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -29.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.74%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 120.29%
- Участие в снижении
- -29.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COCO имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.93 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 13.52 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Vita Coco Company, Inc. показал максимальную просадку в 56.97%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка The Vita Coco Company, Inc. составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -56.97%март 2022 г. | 3mo 28d | 12mo | 1y 3moнояб. 2021 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -38.55%февр. 2024 г. | 4mo 25d | 8mo 29d | 1y 1moсент. 2023 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.00%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 5mo 17d | 7mo 5dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.23%март 2026 г. | 13d | 1mo | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.57%июль 2023 г. | 27d | 2mo 1d | 2mo 28dиюнь 2023 г. - сент. 2023 г. |
Показатели просадок
| COCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -56.78% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -9.10% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -18.90% | -19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -0.74% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -10.72% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 1.97% | +6.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Vita Coco Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Vita Coco Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COCO в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у COCO коэффициент P/E составляет 54.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COCO по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у COCO коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у COCO коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у COCO коэффициент P/B составляет 12.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COCO
Добавьте The Vita Coco Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COCO