- ISIN
- US92846Q1076
- CUSIP
- 92846Q107
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Non-Alcoholic
- Дата IPO
- 21 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.72B
- Enterprise Value
- $3.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.82
- Коэффициент P/E
- 35.71
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $706.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $289.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $143.38M
- Годовой диапазон
- $31.92 - $85.83
- Целевая цена
- $75.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.30%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $82.67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COCO
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) прибавил 22.3% с начала года. По цене $65 за акцию COCO торгуется на 24.5% ниже 52-недельного максимума в $86.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) показал доход в 22.32% с начала года и 100.74% за последние 12 месяцев.
The Vita Coco Company, Inc.
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 17.89%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 38.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность COCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении COCO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 10 мар. 2022 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 8.83% | -17.48% | 37.74% | 13.85% | -11.97% | -0.30% | -1.67% | 22.32% | ||||
| 2025 | 1.44% | -13.35% | -5.52% | 7.83% | 7.69% | 1.43% | -2.33% | 1.36% | 18.83% | -3.04% | 29.70% | -0.75% | 43.62% |
| 2024 | -23.24% | 32.55% | -6.40% | -0.78% | 20.09% | -4.33% | -7.22% | 1.08% | 8.38% | 4.59% | 20.03% | 3.85% | 43.90% |
| 2023 | -1.81% | 24.61% | 16.03% | 10.35% | 23.23% | 0.71% | -1.67% | 7.08% | -7.95% | 4.07% | 3.54% | -8.59% | 85.60% |
| 2022 | -2.33% | 6.23% | -22.69% | 21.21% | 12.89% | -20.15% | 23.08% | 24.40% | -24.02% | -9.92% | 15.40% | 16.72% | 23.72% |
| 2021 | -12.17% | 0.00% | -17.26% | -27.33% |
Метрики бенчмарка
The Vita Coco Company, Inc. has an annualized alpha of 39.06%, beta of 1.04, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2021.
- This stock captured 102.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.96%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.06%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 102.71%
- Участие в снижении
- -7.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COCO имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.50 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 10.58 | +0.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Vita Coco Company, Inc. показал максимальную просадку в 56.97%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка The Vita Coco Company, Inc. составляет 22.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.97%март 2022 г. | 3mo 28d | 12mo | 1y 3moнояб. 2021 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.55%февр. 2024 г. | 4mo 25d | 8mo 29d | 1y 1moсент. 2023 г. - нояб. 2024 г. | — |
-33.00%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 5mo 17d | 7mo 5dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.55%авг. 2026 г. | 1mo 12d | — | 1mo 15dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-23.23%март 2026 г. | 13d | 1mo | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| COCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -56.78% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -9.10% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -18.90% | -19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -0.17% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.69% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 2.14% | +7.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Vita Coco Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Vita Coco Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COCO в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у COCO коэффициент P/E составляет 35.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COCO по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у COCO коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у COCO коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у COCO коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COCO
Добавьте The Vita Coco Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COCO