PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с BE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с BE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

WELL (Welltower Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, WELL returned 25.07%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.

WELL

1 день
1.61%
1 месяц
10.71%
С начала года
23.33%
6 месяцев
21.85%
1 год
51.73%
3 года*
44.16%
5 лет*
25.07%
10 лет*
15.91%

BE

1 день
-18.49%
1 месяц
-11.57%
С начала года
190.04%
6 месяцев
179.46%
1 год
1,036.25%
3 года*
150.72%
5 лет*
55.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WELL
Welltower Inc.		23.33%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%12.68%
BE
Bloom Energy Corporation		190.04%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%

Correlation

The correlation between WELL and BE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.17

The correlation between WELL and BE shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$165.10B

BE:

$80.57B

EPS

WELL:

$2.02

BE:

$0.02

Коэффициент P/E

WELL:

112.65

BE:

10.98K

Коэффициент P/S

WELL:

13.63

BE:

27.03

Коэффициент P/B

WELL:

3.77

BE:

87.44

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

BE:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

BE:

$761.91M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

BE:

$88.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR

Доходность на риск

WELL vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
9.42

-7.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.69

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

22.63

-18.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

69.57

-59.77

WELL vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 9.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и BE

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и BE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-92.54%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-45.94%

+33.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-53.42%

+40.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-75.87%

+35.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.13%

+27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-51.71%

+41.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

14.91%

-9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и BE

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 10.25%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

35.40%

-25.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

76.77%

-59.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

110.33%

-88.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

86.73%

-62.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

95.94%

-64.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и BE

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.30%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и BE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.35B
751.05M
(WELL) Общая выручка
(BE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и BE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Bloom Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
30.0%
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and BE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (35.40%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs BE's -92.54%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и BE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор