Сравнение WELL с AVAV
WELL (Welltower Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 15.50% против 18.47% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам WELL и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between WELL and AVAV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between WELL and AVAV shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
AVAV:
$8.32B
WELL:
$2.02
AVAV:
-$4.63
WELL:
12.85
AVAV:
6.94
WELL:
3.55
AVAV:
1.95
WELL:
$11.63B
AVAV:
$1.19B
WELL:
$3.25B
AVAV:
$104.63M
WELL:
$3.00B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. AVAV — Ранг доходности на риск
WELL
AVAV
Сравнение WELL c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.17 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.30 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и AVAV
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -61.45% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -61.45% | +48.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -61.45% | +48.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -61.45% | +20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -61.45% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -58.38% | +55.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -28.71% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 34.44% | -29.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и AVAV
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 26.86% | -17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 57.90% | -40.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 74.35% | -52.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 56.01% | -32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 52.05% | -20.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и AVAV
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WELL and AVAV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs AVAV's -61.45%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор