PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с VOLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Tema Electrification ETF (VOLT).

WEEI и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и VOLT

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-5.89%
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 20.35%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO

Сравнение комиссий WEEI и VOLT

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
VOLT
Tema Electrification ETF

Доходность на риск

WEEI vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.93

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.60

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

6.40

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

19.96

-16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.93

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.17

-0.48

Корреляция

Корреляция между WEEI и VOLT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и VOLT

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности VOLT в 0.38%

TTM20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и VOLT

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-23.40%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-10.00%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.52%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.56%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.21%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и VOLT

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

9.05%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

15.74%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

21.48%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

23.85%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

23.85%

-5.61%