Сравнение WEEI с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
WEEI и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 10.74% | 108.37% | -16.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 10.74%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 47.40%
- 1 год
- 128.27%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и ION
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
WEEI vs. ION — Ранг доходности на риск
WEEI
ION
Сравнение WEEI c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.30 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.53 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.46 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 20.91 | -17.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.30 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.38 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и ION составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и ION
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности ION в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.44% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и ION
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -52.08% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -23.30% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -12.05% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -24.59% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 6.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и ION
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 12.68% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 30.43% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 39.05% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 30.73% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 30.73% | -12.49% |