Сравнение WDAF с IBHE
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 1.06% |
Correlation
The correlation between WDAF and IBHE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WDAF c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | — | — |
Сравнение комиссий WDAF и IBHE
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и IBHE
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and IBHE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
IBHE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while IBHE is High Yield Bonds. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор