Сравнение WDAF с GCAD
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDAF is passively managed, while GCAD is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 14.09%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 14.09% | 8.72% |
Correlation
The correlation between WDAF and GCAD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. GCAD — Ранг доходности на риск
WDAF
GCAD
Сравнение WDAF c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.56 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и GCAD
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -16.14% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -5.92% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.03% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 19.25% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 18.49% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 18.49% | +13.61% |
Сравнение комиссий WDAF и GCAD
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и GCAD
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GCAD в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.81% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and GCAD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.12% for WDAF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Gabelli. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.00% for GCAD.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор