Сравнение WDAF с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
WDAF и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | -0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDAF и SHLD
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
WDAF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
WDAF
SHLD
Сравнение WDAF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.62 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между WDAF и SHLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и SHLD
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и SHLD
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -15.06% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -5.82% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -2.58% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и SHLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 25.64% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 20.81% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 20.81% | +10.02% |