Сравнение WDAF с DHS
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 9.88%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам WDAF и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 9.88% | 2.38% |
Correlation
The correlation between WDAF and DHS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. DHS — Ранг доходности на риск
WDAF
DHS
Сравнение WDAF c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и DHS
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -67.25% | +49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -2.60% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -9.55% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 10.01% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 13.89% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 16.08% | +16.02% |
Сравнение комиссий WDAF и DHS
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и DHS
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DHS в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.35% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and DHS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while DHS is Large Cap Value Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор