Сравнение WCLD с GDE
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WCLD is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, WCLD returned 0.95%/yr vs 39.38%/yr for GDE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.44%.
WCLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -0.43% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -32.87% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between WCLD and GDE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between WCLD and GDE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. GDE — Ранг доходности на риск
WCLD
GDE
Сравнение WCLD c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.46 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.49 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и GDE
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -32.01% | -32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -22.66% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -22.66% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -20.26% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -8.14% | -27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 9.45% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и GDE
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 7.91% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 26.34% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 30.80% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 27.13% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 27.13% | +10.26% |
Сравнение комиссий WCLD и GDE
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и GDE
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and GDE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (9.78%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.38% vs 0.95% for WCLD. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.38% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор