Сравнение WCLD с FCLD
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCLD returned -1.60%/yr vs 25.90%/yr for FCLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.49%.
WCLD
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -12.33%
- 10 лет*
- —
FCLD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 26.49%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -16.34% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -51.64% | -9.62% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.49% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
Correlation
The correlation between WCLD and FCLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between WCLD and FCLD shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. FCLD — Ранг доходности на риск
WCLD
FCLD
Сравнение WCLD c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.12 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.32 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и FCLD
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -50.85% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -17.48% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -34.80% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.17% | -9.76% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -20.36% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 6.95% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и FCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 12.64% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 23.01% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 28.36% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 30.54% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 30.54% | +6.86% |
Сравнение комиссий WCLD и FCLD
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и FCLD
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and FCLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (15.36%) compared to FCLD (12.64%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs FCLD's -50.85%.
On 3-year performance, FCLD leads with 25.90% vs -1.60% for WCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 25.90% return vs -1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
FCLD has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.39% for FCLD.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор