Сравнение ITA с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
ITA и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITA или XAR.
Корреляция
Корреляция между ITA и XAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITA и XAR
Основные характеристики
ITA:
0.90
XAR:
1.11
ITA:
1.34
XAR:
1.66
ITA:
1.19
XAR:
1.22
ITA:
1.32
XAR:
1.38
ITA:
5.14
XAR:
5.15
ITA:
3.88%
XAR:
5.29%
ITA:
22.27%
XAR:
24.47%
ITA:
-59.72%
XAR:
-46.37%
ITA:
-4.16%
XAR:
-7.01%
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.21% соответственно.
ITA
5.34%
-4.16%
2.79%
19.94%
16.64%
10.74%
XAR
1.38%
-1.36%
6.32%
25.60%
17.85%
12.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и XAR
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITA и XAR
ITA
XAR
Сравнение ITA c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и XAR
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности XAR в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.80% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.67% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и XAR
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и XAR
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 14.64% и 15.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.