Сравнение VWUSX с VPCCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и VPCCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares	-11.82%	15.39%	31.65%	45.17%	-39.64%	35.76%	58.63%	45.61%	0.65%	31.11%
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	1.19%	29.96%	12.72%	23.58%	-12.43%	24.30%	12.04%	27.70%	-4.89%	26.27%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VPCCX по среднегодовой доходности: 17.34% против 14.45% соответственно.

VWUSX

1 день: 3.81%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -11.82%

6 месяцев: -12.37%

1 год: 12.32%

3 года*: 18.86%

5 лет*: 9.63%

10 лет*: 17.34%

VPCCX

1 день: 3.37%

1 месяц: -5.90%

С начала года: 1.19%

6 месяцев: 8.82%

1 год: 33.95%

3 года*: 20.49%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: 14.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Название символа

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VWUSX:

VWUSX с VUG VWUSX с VOO VWUSX с VFIAX VWUSX с SPY VWUSX с VGT VWUSX с VQNPX VWUSX с VTI

Часто сравнивают с VPCCX:

VPCCX с VTSAX VPCCX с POSKX VPCCX с VTI VPCCX с VGHAX VPCCX с VHCOX VPCCX с VT VPCCX с FSPGX

Сравнение комиссий VWUSX и VPCCX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VPCCX в 0.46%.

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund

VWUSX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VWUSX	VPCCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	1.62	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	2.26	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.33	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	2.52	-1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.20	11.20	-9.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VPCCX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VWUSX	VPCCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	1.62	-1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.69	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	0.78	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.63	-0.24

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VPCCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VPCCX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности VPCCX в 17.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares	10.62%	9.37%	4.60%	0.28%	0.37%	30.03%	3.90%	11.66%	9.65%	4.63%	1.52%	8.95%
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	17.05%	17.25%	7.17%	5.73%	8.40%	6.89%	7.89%	6.99%	9.45%	4.10%	5.52%	4.96%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VPCCX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VPCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VWUSX	VPCCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.31%	-47.53%	-25.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.15%	-13.41%	-5.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.18%	-22.75%	-19.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.18%	-34.60%	-7.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.06%	-7.28%	-8.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.89%	-5.78%	-17.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.91%	3.02%	+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VPCCX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеют волатильность 7.11% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VWUSX	VPCCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.11%	6.99%	+0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.35%	12.33%	+1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.65%	20.73%	+2.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.96%	17.36%	+9.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.60%	18.61%	+5.99%

Сравнение VWUSX с VPCCX

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VPCCX

Сравнение доходности по годам VWUSX и VPCCX

Доходность по периодам

VWUSX

VPCCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VWUSX и VPCCX

Доходность на риск

VWUSX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

VWUSX

VPCCX

Сравнение VWUSX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VWUSX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VPCCX

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VPCCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VPCCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)